نحوه ی استفاده از قیف‌ها:
ایجاد قیف > ایجاد مراحل قیف> افزودن مذاکرات

اهمیت استفاده : با استفاده از قیف می‌توانید روی تمامی مراحل فروشتان کنترل داشته باشید و آمار تمامی مذاکرات را را بررسی کنید و با افزایش بازدهی در پیگیری مذاکرات نرخ تبدیل خود را افزایش دهید.

عنوان: اسم مرحله قیف (مثلا شروع مذاکره)
الویت نمایش: ترتیب نمایش مراحل قیف را نشان می‌دهد. ( 10 تا 10 تا وارد کنید، مرحله اول 10 ، مرحله دوم 20 و…)
مدت زمان مرحله به روز: مدت زمان انتقال یک مذاکره از مرحله ای که دارید ایجاد میکنید به مرحله ی بعدی
درصد شانس پیروزی: مشخص کنید چند درصد احتمال می‌دهید این مرحله با موفقیت انجام می‌شود و به مرحله ی بعدی منتقل می‌شود.
وضعیت متناظر فاکتور: در هر مرحله از قیف مشخص کنید وضعیت فاکتور در چه مرحله ای هست.

مثال:
مراحل قیف و وضعیت فاکتور در آن مرحله:
1. شروع مذاکره – ثبت نشده (احتمالا در این مرحله هنوز فاکتوری صادر شده، برای این دسته از مراحل از حالت ثبت نشده استفاده کنید)
2. پیشرفت مذاکره – صادر شده (نیاز مشتری شناسایی شده و فاکتور در آسانیتو ثبت و صادر میشه)
3. برگزاری جلسه – ارسال شده (فاکتور برای مشتری ارسال شده، در صورت ارسال فاکتور از طریق sms آسانیتو برای مشتری، وضعیت فاکتور به صورت خودکار به حالت ارسال شده در می‌آید.
4. ارسال پیش فاکتور یا قرارداد – در انتظار پرداخت ( بعد از ارسال فاکتور برای مشتری و موافقت روی فاکتور تا زمانی که مبلغ از طرف مشتری پرداخت نشده فاکتور در وضعیت در انتظار پرداخت باقی می‌ماند)
5. تایید پیش فاکتور یا قرارداد – مبلغ پرداخت شده ( این وضعیت در زمانی استفاده می‌شود که بخشی از مبلغ فاکتور از مشتری دریافت‌ می‌شود، به عنوان مثل پیش‌پرداخت پروژه)
7. قرارداد عقد شده – تسویه شده (مبلغ فاکتور به صورت کامل پرداخت شده)
8. قرارداد کنسل شده – لغو شده

1. بعد از اینکه قیف جدید را ایجاد کردید مراحل آن را بسازید. نکته مراحل قیف را می توانید در بخش بعدی که مذاکرات می باشد مشاهده کنید

2. قیفتان هر چند مرحله ای که دارد در اینجا بسازید.
نکته : در قسمت وضعیت متناظر فاکتور، شش گزینه ای که برایتان نمایش می دهد را فقط یکبار برای هر قیف می توانید انتخاب کنید.