1. از تب فروش، مذاکرات را انتخاب کنید. برای رفتن به پروفایل مذاکره چه در حالت نمایش ردیفی چه پنجره ای می بایست روی نام مذاکره بزنیم.

2. پروفایل مذاکره هم از سه قسمت همانند پروفایل های دیگر ترسیم شده است که بنا به نیاز، قسمت هایی اضافه شده است. برای مثال در ستون سمت راست تامین کنندگان را مشاهده می کنید که با زدن روی افزودن تامین کننده می توانید تامین کننده و قیمت را انتخاب کنید شما می توانید چندین تامین کننده و استعلام قیمتی که برای مذاکره ی خود گرفته اید را در این قسمت ثبت کنید که هر کاربری که به پروفایل آن مذاکره می رود از تامین کنندگان آن مذاکره با خبر شود.

3. در ستون سمت راست وقتی روی افزودن تامین کننده را بزنید، و بعد تامین کننده را بزنید در اینجا شخص و شرکت را برای شما نمایش داده می شود که به عنوان تامین کننده مشخص می شود، فیلد دیگر قیمت می باشد که آن را هم وارد می کنید. و در انتهای صفحه هر تغییری که ایجاد کرده باشید ذخیره را می بایست بزنید، در صورت منصرف شدن از تغییراتتان گزینه انصراف را بزنید.

4. لاگی را که ثبت کرده باشید در ستون وسط تصویر نمایش داده می شود. برای پاک کردن لاگ در قسمت پاﯾﯿن هر لاگ گزینه حذف وجود دارد.

در ستون سمت چپ که پیوست ها قابل مشاهده می باشد هر پیوستی که به این مذاکره مربوط باشد می توانید آن را تغییر دهید، در اینجا شما می توانید مرحله ی این فاکتور را تغییر دهید و بعد تغییرات را ذخیره کنید. اگر قرارداد یا نامه ای به این مذاکره متصل شده بود در این بخش به شما نمایش داده می شد که باز هم می توانستید وضعیت آنها را تغییر دهید.
یک حالت پیش نمایش برای قراردادها، نامه ها، فاکتورها و هر فایل پیوست شده ای که از قبل ایجاد کرده باشید در این قسمت قرار دارد که باز زدن روی آن، پیش نمایشی برای شما نمایش داده می شود.
با زدن روی پیش نمایش فاکتور وارد پروفایل آن فاکتور خواهید شد که می توانید تغییرات مربوط به آن فاکتور را انجام دهید. در کنار گزینه ی پیش نمایش، آیکن پرینت را مشاهده می کنید که در این قسمت هم شما می توانید فاکتور خود را پرینت بگیرید. مراحل پرینت در تمامی بخش ها درست عین هم می باشند.